AI

Entdecken Sie modernste Insights und Trends im Bereich der künstlichen Intelligenz mit unserer umfassenden Branchenanalyse. Bleiben Sie über Marktdynamiken, aufkommende Technologien und Wettbewerbsstrategien informiert, die die Zukunft von KI prägen. Wir beobachten das gesamte Ökosystem – vom Silizium über die Cloud bis zu den Anwendungen – und heben die Schlüsseltreiber des KI-Wachstums sowie das Monetarisierungspotenzial der kommenden Jahre hervor. Treffen Sie fundierte Geschäftsentscheidungen mit unserer datengetriebenen Forschung und umsetzbaren Empfehlungen, die auf Branchenführer zugeschnitten sind.

"AI" Data and Research

Jeder KI-Dollar beginnt als Wafer und endet als Token.

Wir verfolgen den gesamten Weg: Foundry-Wafer und CoWoS-Kapazitäten, Compute-Silizium, HBM, Optik, Server, Racks, Infrastrukturausgaben, KI-Token-Nachfrage und Wirtschaftlichkeit bis hin zu Anwendungsfällen – modelliert in einem durchgängig verknüpften Datensatz, vierteljährlich aktualisiert und für jede Ebene mit vertiefenden Analysen unserer Analysten.

1. Foundry & Packaging
Hier setzt die Kapazität, nicht die Nachfrage, die Obergrenze. Der Wafer-Verbrauch wird bottom-up aus den Roadmaps aller KI-Compute-Anbieter abgeleitet und anschließend mit den Node- und Packaging-Kapazitäten abgeglichen.
- Wafer-Lieferungen nach Chip-Anbieter und Prozess-Node
- Zuteilung von CoWoS-S/R/L, EMIB-T usw. nach Anbieter
- Ausbeuten, Auslastungsraten und Foundry-Anbieter-Roadmaps
- Foundry-Zuteilung bei TSMC, Samsung und Intel Foundry
Vertiefende Analyse · Foundry Service

1. Foundry & Packaging

Hier setzt die Kapazität, nicht die Nachfrage, die Obergrenze. Der Wafer-Verbrauch wird bottom-up aus den Roadmaps aller KI-Compute-Anbieter abgeleitet und anschließend mit den Node- und Packaging-Kapazitäten abgeglichen.

Wafer-Lieferungen nach Chip-Anbieter und Prozess-Node
Zuteilung von CoWoS-S/R/L, EMIB-T usw. nach Anbieter
Ausbeuten, Auslastungsraten und Foundry-Anbieter-Roadmaps
Foundry-Zuteilung bei TSMC, Samsung und Intel Foundry

Vertiefende Analyse · Foundry Service

Jede Ebene wird im Quartals- oder Halbjahresrhythmus in zwei Formen geliefert: als flexibel auswertbarer quantitativer Tracker mit Prognose und als tiefgehende qualitative Analyse. Abonnenten erhalten beides – so kommt jede Revision der Lieferzahlen immer zusammen mit ihrer Begründung.

Diese Fragen beantworten wir

Angebot & Kapazität

Reichen Wafer- und Packaging-Kapazitäten aus und sind die Auslastungstrends stark genug, um die angekündigten KI-Compute-Roadmaps zu stützen – und wer gerät zuerst unter Druck, wenn nicht?
Wie werden Wafer-Kapazitäten und Advanced Packaging zwischen den Anbietern aufgeteilt, und wie verschiebt sich das von Quartal zu Quartal?
Wie entwickeln sich die Wafer-Preise, und wie sehen die künftigen Foundry-Prozess-Nodes und Technologie-Roadmaps aus?
Wie entwickeln sich Speicherzuteilung, Preise und Kapazitäten nach Technologie – LPDDR vs. HBM – und nach Anbieter?

Compute & Wettbewerb

Wie verteilt sich die Nachfrage zwischen Merchant-GPUs und kundenspezifischen ASICs der Hyperscaler, und wie schnell verschiebt sich der Mix?
Welche Custom-Silicon-Programme erreichen Volumenfertigung, und welche geraten unbemerkt in Verzug?

Content pro Rack

Wie hoch ist der Content an Speicher, Optik, Strom und Kühlung pro Beschleuniger, Server und Rack – und wie ist der Trend?
Wie schnell verdrängt Flüssigkeitskühlung die Luftkühlung, und wer sichert sich den Dollar-Content? Was sind die wichtigsten Trends?
Was kostet ein KI-Rack, Ebene für Ebene, und wo ist es Komponentenpreisen am stärksten ausgesetzt?

Strom & Interconnects

Wie viel Rechenleistung lässt sich innerhalb eines festen Leistungsbudgets bereitstellen, und was ist sie wert?
Wie schneiden die Rack-Scale-Fähigkeiten und -Deployments von NVIDIA, AMD, Google und anderen im Vergleich ab?
Wie entwickeln sich Scale-up, Scale-out und Scale-across von Kupfer hin zu optischen Interconnect-Technologien?

Nachfrage & Monetarisierung

Wie verteilen CSPs ihre CAPEX zwischen eigenem und kommerziellem Silizium?
Rechtfertigt die aktuelle Token-Ökonomie die zugesagten CAPEX, und ab welcher Auslastung kippt die Rechnung?
Wächst die Token-Nachfrage schneller als die Token-Generierung?
Wie verändert sich die Tokenomics zwischen Inferenz und Training?
Welches sind die führenden KI-Städte? Setzt sich souveräne KI durch? Wer gewinnt, und wer liegt vorn?

Latest Research

OCP 2026: The AI Battleground Shifts from Compute to Connectivity

For the past few years, the AI hardware story has been about compute chips. Last week’s OCP Global Summit in San Jose showed that the next chapter is about networking: the switches, cables and optics that connect the millions of GPUs and CPUs together. Key vendor announcements included:

21. Okt. 2026